S1, F19: Als Kathryn überraschend wieder in Storybrooke auftaucht, ist die des Mordes verdächtigte Mary Margaret rehabilitiert. David will sich wieder mit ihr versöhnen, aber Mary Margaret ist noch sehr verletzt, da er tatsächlich angenommen hatte, sie könnte das Verbrechen begangen haben. Und Bürgermeisterin Regina gerät in die Defensive, die Mr. Gold folglich schwere Vorwürfe macht. Bei dem Versuch, sich heimlich im Laden von Mr. Gold umzusehen, wird August ertappt. Durch den Zwischenfall misstrauisch geworden, versucht Mr. Gold hinter die wahre Identität des ebenso geheimnisvollen wie charismatischen Schriftstellers zu kommen. Dies führt ihn zunächst auf Archies Couch und dann in die eigene Vergangenheit. Wegen des skrupellosen Einsatzes seiner Zauberkräfte hat sich Rumpelstilzchen immer weiter von seinem Sohn Baelfire entfremdet. Nachdem er einen Dorfbewohner aus nichtigem Anlass tötet, steht das Verhältnis der Beiden endgültig auf der Kippe. Baelfire bedrängt seinen Vater, den magischen Kräften zu entsagen. Doch Rumpelstilzchen will aus Liebe zu seinem Sohn daran festhalten. Emma erklärt Regina schließlich den Krieg, da ihr die kranken Machenschaften der Bürgermeisterin reichen und sie Angst um ihren Sohn hat.