S1, F2: Agent Aria Price befiehlt Byrd, seinen Fokus auch auf lokale Kriminelle zu legen, im Besonderen die lokale Drogengang mit Anführer Neckbone (Kwame Patterson) und seinem Bruder Sleep (Markice Moore). Hammond hat eine Idee, wie er Price dazu bringen könnte, neue Information über die dreckigen Geschäfte einer Polizei-Gang mit ukrainischen Gangstern zu entlocken. Doch Neckbone schöpft indes Verdacht, als er von Toms neuem Anwalt erfährt. Die Ravens finden heraus, dass Teresa Winters (Eve Mauro), die skrupellose Anführerin der Vipers, Toms Platz als Neckbones Komplize eingenommen hat. Während Ramos eine Reihe unangenehmer Fragen von seiner Frau Lourdes (Isabel Arraiza) über sich ergehen lassen muss, wird Byrd immer tiefer in die Tätigkeiten der Ravens hineingezogen.