S8, F6: In Miami wird eine junge Prostituierte ermordet. Sie wurde übel zugerichtet und schließlich mit einer Plastiktüte erstickt. Die DNA-Spuren, die an ihr gefunden werden, entsprechen denen einiger Tiermorde, die vor kurzem an kleinen Hunden verübt wurden. Der erste Mord deutet auf eine große Wut und schlampige Ausführung hin. Der zweite Mord, den die Profiler erleben, ist völlig anders ausgeführt, nur die Zielgruppe und die Plastiktüte sind gleich. Der dritte Mord an einer Prostituierten verbindet Elemente der vorangegangenen Morde, wodurch sich für die Profiler die Vermutung erhärtet, dass es sich um ein Mörderteam handelt, bei dem der eine Lehrer und der andere Schüler ist. Da das zweite Opfer Bissspuren hatte, kommen sie auf einen verstorbenen Gefängnisinsassen, der in Sing Sing zusammen mit David Roy Turner in einem Arbeitstrupp gewesen ist. Dieses Wissen über perfekte Morde gibt der sexuelle Sadist Turner an den 15-jährigen Toby weiter, der sich zu ihm und seinem Sadismus hingezogen fühlt. Als Tobys Chefin Hollie als vermisst gemeldet wird, finden die Profiler die richtige Spur , die in eine Marina führt. Toby hat seinem Lehrer zu verstehen gegeben, dass er jetzt ausgebildet genug ist. Weil er Hollie allein umbringen will, räumt er Turner mit einem Hammer aus dem Weg. Als er sein Opfer ersticken will, wird er von Turner, der sich wieder berappelt hat, erwürgt. Die Profiler können Hollie in letzter Sekunde retten.