S11, F9: NSA und DEA ermitteln gemeinsam gegen ein Online und vor Ort agierendes Drogen-Netzwerk. Ein Undercover DEA-Agent wird ermordet aufgefunden, zwei weitere vermisst. Die Leiche, die in der Nähe eines Massengrabs mit Opfern des erbarmungslosen Drogenkriegs an der mexikanischen Grenze gefunden wird, trägt die Gesichtshaut eines weiteren Toten als Maske. Tony Axelrod bittet Hotch und die BAU vertraulich um Mithilfe, da er vermutet, dass der hochrangige DEA-Agent Bernard Graff in das Netzwerk verwickelt ist. Hotch schickt daraufhin sein Team nach El Paso, Texas. Er selber will vor Ort in Washington ermitteln. Bevor Graff Hotch von seiner Unschuld überzeugen kann, ist er tot. Es scheint einen Maulwurf an anderer Stelle zu geben. In El Paso wird die Leiche des zweiten DEA-Agents gefunden.