Erin Cardillo

Die Hochzeit von Lily und Marshall steht bevor, und die Planung für den Junggesellenabschied laufen auf Hochtouren. Barney organisiert eine Party mit heißen Stripperinnen, allerdings hält der Abend viele Überraschungen bereit: Kurz vor ihrem Auftritt bricht sich eine der Tänzerinnen den Knöchel - wild entschlossen will sie dennoch ihr Programm durchziehen. Indes hat Robin ein äußerst brisantes Geschenk für Lily und rechnet nicht mit den spießigen Gästen bei ihrer Feier ...

NSA und DEA ermitteln gemeinsam gegen ein Online und vor Ort agierendes Drogen-Netzwerk. Ein Undercover DEA-Agent wird ermordet aufgefunden, zwei weitere vermisst. Die Leiche, die in der Nähe eines Massengrabs mit Opfern des erbarmungslosen Drogenkriegs an der mexikanischen Grenze gefunden wird, trägt die Gesichtshaut eines weiteren Toten als Maske. Tony Axelrod bittet Hotch und die BAU vertraulich um Mithilfe, da er vermutet, dass der hochrangige DEA-Agent Bernard Graff in das Netzwerk verwickelt ist. Hotch schickt daraufhin sein Team nach El Paso, Texas. Er selber will vor Ort in Washington ermitteln. Bevor Graff Hotch von seiner Unschuld überzeugen kann, ist er tot. Es scheint einen Maulwurf an anderer Stelle zu geben. In El Paso wird die Leiche des zweiten DEA-Agents gefunden.

Brennan, Booth und das restliche Jeffersonian-Team ermitteln im Fall eines ermordeten Undercover-Polizisten, der offensichtlich von jemandem aus den eigenen Reihen getötet wurde. Der Verdacht fällt auf den Vorgesetzten des Toten.

Raylan erhält einen heißen Tipp von seinem Unterwelt-Informanten Arnold Pinter. Als er ihm den Lohn für seinen Hinweis überbringen will, ist Pinter plötzlich verschwunden. Der Marshal forscht nach und findet heraus, dass Pinter wegen seiner Nebentätigkeit als zwielichtiger Buchmacher ganz schön in der Klemme steckt. Ein paar Gangster halten ihn in seinem eigenen Haus fest. Als Raylan dort eintrifft, kommt es zum Showdown ...