S7, F14: In Playa Del Rey, Kalifornien, werden in einem Rettungschwim-merturm drei männliche Leichen gefunden. Ihnen wurden die Genitalien entfernt, was für die Profiler ein Zeichen dafür ist, dass sich der Täter selbst ebenfalls entmannt fühlt. Die Opfer sind immer Geschäftsmänner von außerhalb. Die Suche nach Gemeinsamkeiten ergibt, dass sie alle eine persönliche Beziehungskrise hatten, entweder die Frau verlassen haben oder verlassen worden sind. Da auch beim nächsten Opfer sehr viel Alkohol nachgewiesen wird, aber niemand am Tag ihres Todes die Kreditkarte benutzt hat, um Schnaps zu kaufen, vermuten die Profiler einen Barmann als Täter, bei dem sich die Männer das Herz ausschütten. Das vierte Opfer ist eine Frau, die vom Täter regelrecht zerhackt worden ist. Sie hatte ihren Mann zuvor betrogen, was den Zusammenhang bestätigt. Der Täter ist jemand, dem dasselbe widerfahren ist. Als auf einem Schrottplatz ein weiterer Toter in einer Autopresse gefunden wird, wissen die Profiler, dass der Täter eskaliert. Garcia findet heraus, dass es Mike sein muss, und der letzte Tote sein ehemaliger Freund und Arbeitgeber war, der ihm die Frau weggenommen hat. Sie erwischen Mike im Keller seiner Bar und können gerade noch verhindern, dass er seinen Sohn erschießt. JJ liefert sich mit ihm einen Zweikampf, den sie am Ende gewinnt. Für Hotch wird der Abend noch sehr romantisch, denn er holt die zauberhafte Beth ab, die ihm ihren ersten Kuss gibt.