S3, F14: Während Emma, David, Regina und Killian weiter die Böse Hexe suchen, plant diese eine dunkle Überraschung für David. Unter ihrer Storybrooke-Identität Zelena schleicht sie sich bei der hochschwangeren Mary Margaret und gewinnt deren Vertrauen als einfühlsame und kompetente Hebamme getarnt für die baldige Geburt. Zelenas Gefangener Mr. Gold ist machtlos unter ihrer Aufsicht, denn sie besitzt den Dolch des Dunklen und hat ihn so unter Kontrolle. Im Märchenland des vergangenen Jahres trifft Prince Charming zufällig Rapunzel, die in einem Turm gefangen ist und hilft ihr, sich ihren Ängsten zu stellen, um frei zu kommen. Das hilft ihm, seine eigenen Ängste zu überwinden, als die Böse Hexe versucht, David in Storybrooke zu vernichten. Er schlägt sie zwar zurück, aber Zelena hat weiter Übles im Sinn. Das Farmhaus, in dem Emma und ihre Leute die Böse Hexe vermuten, ist leer. Auch das Verlies von Mr. Gold ist aufgebrochen und leer. Allerdings wissen sie durch das zurückgebliebene Spinnrad mit goldenem Faden, dass hier Rumpelstilzchen gefangen war.