S1, F23: Als Jess und Nick ihren Verflossenen begegnen, Paul und Caroline, befürchtet die Clique, dass die beiden "rückfällig" werden und wieder eine Beziehung anfangen. Währenddessen versucht Schmidt verzweifelt, nicht erregt zu werden, da er mit einem heiklen medizinischen Problem zu tun hat. Winston trägt die Konsequenzen einer wilden Partynacht mit seinem Chef und Cece bringt Schmidt zu einem Pflegeheim, damit er ihre Großmutter kennenlernt.