S1, F18: In der Parallelwelt rettet Regina, noch weit entfernt von ihrem späteren Leben als böse Königin, der kleinen Snow White das Leben. Aus Dank bittet sie Snows Vater, ein verwitweter König, seine Frau zu werden. Bedrängt von ihrer ehrgeizigen Mutter, die geblendet ist von der Macht und dem Reichtum, der damit einhergehen würde, akzeptiert Regina die Heirat. Insgeheim ist sie jedoch in den Stalljungen Daniel verliebt, den sie kurz nach dem Eheversprechen aufsucht und innig küsst. Das Paar wird von Snow White beobachtet, die Reginas Mutter wenig später vom Glück ihrer Tochter berichtet. Diese stellt Regina und Daniel daraufhin zornig zur Rede… In Storybrooke wird die in ihre Gefängniszelle zurückgekehrte Mary Margaret von der Staatsanwaltschaft vernommen. In der Befragung gerät sie völlig unter die Räder, so dass die Aussichten für den anstehenden Prozess sehr schlecht sind. August rät Emma die Ermittlungen noch einmal neu aufzurollen und Emma findet tatsächlich zusätzliche Beweise, die in eine völlig neue Richtung weisen.