S4, F20: Klaus bekommt einen geheimnisvollen Hinweis darauf, dass in New Orleans ein Komplott gegen ihn im Gange ist – deshalb reist er in die Stadt, die er und seine Familie mit aufgebaut haben. Aufgrund seiner Erkundigungen trifft er seinen ehemaligen Schützling Marcel wieder – einen charismatischen Vampir, der die menschlichen und übernatürlichen Bewohner von New Orleans total beherrscht. Elijah will seinem Bruder helfen, Erlösung zu finden, folgt ihm und erfährt, dass auch Hayley im französischen Viertel nach Hinweisen auf ihre Familiengeschichte sucht und einer mächtigen Hexe namens Sophie in die Hände gefallen ist. In Mystic Falls setzen gleichzeitig Damon und Stefan ihren Plan für Elena weiter um, während Katherine sich gegenüber Rebekah von einer überraschend verletzlichen Seite zeigt und sie bittet, eine Botschaft zu überbringen.