Leah Pipes

Klaus bekommt einen geheimnisvollen Hinweis darauf, dass in New Orleans ein Komplott gegen ihn im Gange ist – deshalb reist er in die Stadt, die er und seine Familie mit aufgebaut haben. Aufgrund seiner Erkundigungen trifft er seinen ehemaligen Schützling Marcel wieder – einen charismatischen Vampir, der die menschlichen und übernatürlichen Bewohner von New Orleans total beherrscht. Elijah will seinem Bruder helfen, Erlösung zu finden, folgt ihm und erfährt, dass auch Hayley im französischen Viertel nach Hinweisen auf ihre Familiengeschichte sucht und einer mächtigen Hexe namens Sophie in die Hände gefallen ist. In Mystic Falls setzen gleichzeitig Damon und Stefan ihren Plan für Elena weiter um, während Katherine sich gegenüber Rebekah von einer überraschend verletzlichen Seite zeigt und sie bittet, eine Botschaft zu überbringen.

Die 118 wird aufs Rollfeld gerufen, als eine Flugbegleiterin mit ihren Passagieren nicht mehr klarkommt. Athena muss feststellen, dass die Quarantäne ein Paar an seine Grenzen gebracht hat. Unterdessen ist Eddie besorgt, dass Christopher nicht damit einverstanden sein wird, dass er wieder datet, während Buck mit einer alten Flamme Kontakt aufnimmt und sich mitten in Alberts neuer Beziehung wiederfindet. Derweil treffen Maddie und Chimney eine wichtige Entscheidung bezüglich ihres Babys.

In einem umgestürzten Müllwagen wird eine völlig verweste Leiche gefunden. Es handelt sich um einen Jugendlichen namens Dylan, der bereits seit drei Wochen vermisst wird. Obwohl Dylan aus einem gut situierten Haus kommt, führt die Spur ins Milieu der Straßenkinder. Hauptverdächtige ist Dylans Freundin, Kelly, die seit Wochen spurlos verschwunden ist. Brennan nimmt dieser Fall emotional sehr mit, da sie früher selbst einmal ein Pflegekind war. Sie hofft, mit ihren Erfahrungen Erkenntnisse über den Mord zu erlangen. Dr. Saroyan ahnt nichts von Brennans Jugend und geht den Fall mit kühler, sachlicher Kompetenz an. Es kommt zum Kräftemessen zwischen Saroyan und Brennan, bei dem Saroyan schließlich droht, Brennan zu entlassen.

Josh soll endlich cooler werden. Drake überzeugt seinen Stiefbruder deshalb davon dem Football-Team beizutreten. Zu Drakes Enttäuschung wird Josh allerdings nur als Zeugwart eingesetzt und nicht auf dem Feld.

Kylie, die Tochter des verstorbenen Mentors von Professor Payne, braucht dringend Geld und möchte sich deshalb um Melindas Buchhaltung kümmern. Als Melinda merkt, dass ein Geist sich an Kylie geheftet hat, stellt sie sie ein und versucht dabei, mehr über die Hintergründe herauszufinden. Der Geist heißt Toby Bates und fordert immer wieder, Kylie möge eine bestimmte Sache zu Ende bringen - doch weder Melinda noch Professor Payne finden heraus, um was es sich dabei handelt...