S6, F24: Bei einem Mann, der einen tödlichen Verkehrsunfall hatte, werden die Leichen einer jungen Frau und eines jungen Mannes gefunden, die vor ihrem Tod schwer misshandelt wurden . Als sie identifiziert sind, meldet sich Andi Swan bei Hotch's Team. Sie ist in der Abteilung gegen Menschenhandel und ermittelt gegen einen Menschenhändlerring, der für das Verschwinden zahlreicher Collegekids verantwortlich ist. Genau an dem Tag ist ihre verdeckte Ermittlerin Renee spurlos verschwunden, was nur heißen kann, dass sie von diesem Menschenhändlerring entführt worden ist. Renee findet sich in einer Zelle wieder, irgendwo in einer alten Fabrik. Sie glaubt, zusammen mit einer Freundin entführt worden zu sein, mit Lucy. Aber Lucy ist eine falsche Freundin. Während Andi Swan und das BAU-Team noch rätseln, welcher machtbesessene, perverse Anführer hinter dem Menschenhändlerring steht, merkt Renee zu spät, dass es Lucy ist. Sie führt irgendwo in der Abgeschiedenheit Virginias einen Club der Perversen, bei denen eine gut betuchte Kundschaft dafür zahlt, junge Menschen zu misshandeln und zu töten. Garcias Spürnase ist es zu verdanken, dass ihr BAU-Team schnell eine heiße Spur hat. Sie führt in ein abgelegenes Fabrikgebäude, in dem Renee gerade meistbietend getötet werden soll. Sie kann in letzter Sekunde gerettet werden. Die Perversen werden festgenommen, während sich Lucy wieder unter die Opfer mischt. Als Rossi ahnt, dass sie ein falsches Opfer ist, zieht Lucy die Waffe, aber Morgan ist schneller und rettet Rossi das Leben. Hotch hat den Tag mit nebulösen Andeutungen über Änderungen beim Team begonnen. Eine Änderung wird am Ende schon deutlich: JJ kehrt zurück.