S1, F2: Um Tamira zu retten, muss Conan ein mystisches Juwel, das Herz des Elefanten, zurückholen und es dem Hofzauberer von Hissah Zul bringen. Der Zwerg Otli, der stämmige Krieger Bayu, der stumme Krieger Zzeban und die Diebeskönigin Karella helfen ihm.