S1, F2: Bumpy erkennt, dass eine verlässliche Bezugsquelle für Heroin unverzichtbar ist, wenn er die Kontrolle über Harlem zurückgewinnen will. Er macht sich auf die Suche nach einer Ressource, die zudem unabhängig von den Italienern ist. Chin nimmt unterdessen die Hilfe zweier korrupter Polizisten in Anspruch, um Bumby wieder hinter Gitter zu kriegen. Derweil sorgt sich Mayme, welchen Einfluss die Rettung von Bumpys Tochter Elise auf ihre Familie hat.