S3, F5: Henry fühlt sich immer verlassener und rutscht so weiter in Pans Netz. Bei seinem ersten Schwertkämpf verletzt er sogar einen der Verlorenen Jungs. Emma, Regina und Mary Margaret fangen einen Verlorenen Jungen, dem Regina mit Emmas Einverständnis das Herz herausreißt. So ist er willenlos und überbringt Henry die Botschaft, dass Hilfe naht. Der todkranke David klettert mit Killian auf einen Berg um einen Sextanten zu suchen. Allerdings hat Killian ihn nur zu einer Quelle gelockt, die ihn heilen kann – wenn er dafür immer auf Neverland bleibt. David stimmt zu, will er doch vor allem seine Familie retten. In Rückblenden wird erzählt, wie Killian und sein Bruder Liam von ihrem König nach Neverland geschickt wurden, um eine Heilpflanze zu holen. Als sie merken, dass es sich um ein tödliches Gift handelt und Liam dabei stirbt, sagt Killian sich mitsamt seiner Mannschaft vom König, der seine Feine vergiften und nicht im Kampf töten will, los und sie werden Piraten.