S7, F3: In Folge eines schlauen Plans von Lily (wiederkehrender Gaststar Annie Wersching) macht sich Damon auf eine Fahrt mit Bonnie und Alaric auf der Suche nach Fakten, die sie gegen seine Mutter einsetzen können. Caroline, die von den Häretikern gefangen gehalten wird, erhält schockierende Informationen über Valeries (wiederkehrender Gaststar Elizabeth Blackmore) Vergangenheit, während Stefan einige unerwartete Einzelheiten über seine eigene Vergangenheit entdeckt. Und dann wendet sich Alaric an Bonnie um Hilfe, nachdem er ihr ein Geheimnis enthüllt, das er gehütet hatte.