S2, F2: Während Regina weiter versucht ihre Zauberkräfte wiederzuerlangen, versucht David herauszubekommen, wo sich Mary Margaret und Emma aufhalten. Die sieben Zwerge erfahren was passiert, wenn einer der Einwohner von Storybrooke, die Stadtgrenze überschreiten will – er erinnert sich nur noch an seine jetzige Identität. Unterdessen lernt Regina, als sich ihre Hochzeit mit King Leopold nähert, im ehemaligen Märchenland einen Zauberer kennen, der verspricht, ihr zu helfen unabhängig zu werden und sich aus den Fängen ihre Mutter Cora zu befreien - Rumpelstilzchen. In Storybrooke erinnert sich Regina daran, wie schrecklich es war, als ihre Mutter Cora sie zwang, bei ihr zu bleiben. Daraufhin lässt sie Henry mit David losziehen.