Willkommen im schillernden Gedankenlabyrinth von Charles Swan III! Seit seine grosse Liebe, die wunderschöne Ivana, ihn verlassen hat, läuft rein gar nichts mehr rund. Der erfolgsverwöhnte Grafikdesigner und charmante Bad Boy gerät in einen Strudel aus Liebeskummer und Selbstzweifeln und ist im oberflächlichen, grell-bunten L.A. plötzlich auf der Suche nach dem tieferen Lebenssinn. Zusammen mit seinen engsten Vertrauten - dem spleenigen Stand Up-Comedian Kirby, seinem strengen Businessmanager Saul und seiner Schwester Izzy - begibt sich Charles Swan III auf einen schrägen Trip zwischen Phantasie und Wirklichkeit.