Der erfahrene Western-Regisseur Burt Kennedy schrieb das Drehbuch für diese Geschichte, die auf dem Roman Who Rides with Wyatt? basiert und auch unter dem Titel Who Rides with Kane? veröffentlicht wurde. Robert Mitchum, der auch das Titellied singt, spielt Ben Kane, ein Ex-Sheriff auf der Jagd nach Frank Boone (John Anderson), dem Mann, der seinen Sohn getötet hat. Er wirbt den jungen Billy Young (Robert Walker) an, ein Revolverheld, der von seinem Partner Jesse Boone (David Carradine) zurückgelassen wurde, nachdem sie einen mexikanischen General getötet haben. Kane wird Marshall von Lordsburg und verliebt sich in Lily Beloit (Angie Dickinson), einer Tänzerin. John Behan (Jack Kelly) und Jesse Boone versuchen, Kane zu töten, doch Lily warnt ihn rechtzeitig. Kane verhaftet Jesse Boone, und als er erfährt, dass sein Gefangener der Sohn des Mörders seines Sohnes ist, benutzt er ihn, um Frank Boone in die Falle zu locken.