In den wimmelnden Schwarzmärkten des Nachkriegsjapans geraten Shozo Hirono und seine Kumpel in einen neuen Krieg zwischen zerstrittenen und ehrgeizigen Yakuza. Nachdem er sich dem Boss Yamamori angeschlossen hat, wird Shozo in eine Fehde mit der Familie seines verschworenen Bruders, den Dois, hineingezogen. Doch damit hört die Ritterlichkeit auf und die Heuchelei, der Verrat und die Attentate beginnen. 1946-1955: Während er im Gefängnis sitzt, weil er einen Yakuza getötet hat, tut Shozo Hirono Hiroshi Wakasugi, einem anderen Yakuza aus der Familie Doi, einen Gefallen. Als Shozo freigelassen wird, schließt er sich mit seinen neuen Freunden (Sakai, Ueda, Makihara, Yano, Yamagata, Kanbara, Shinkai und Arita) zusammen, um ihre eigene Familie unter dem Boss Yoshio Yamamori zu gründen. Durch die Manipulation einer Versammlungswahl stellt sich Yamamori gegen Doi, woraufhin Wakasugi die Doi verlässt, um sich seinem verschworenen Bruder Hirono in der Yamamori-Familie anzuschließen. Umgekehrt verrät Kanbara Yamamori und schließt sich der Familie Doi an. Hirono ermordet Doi für Yamamori und kehrt ins Gefängnis zurück. Wakasugi tötet Kanbara und wird seinerseits von der Polizei getötet, nachdem er von Yamamori reingelegt wurde. In der Zwischenzeit kommt es zu einem internen Konflikt zwischen Yamamori und Sakai wegen des Drogenverkaufs durch Shinkai und Arita. Yamamori lässt Arita Ueda töten, und Sakai setzt Shinkai und Yano außer Gefecht. Yamamori, der sich durch Sakais wachsende Macht bedroht fühlt, versucht, Hirono dazu zu bringen, Sakai zu töten, doch dieser lehnt ab, weil er hofft, die Familie wiederherstellen zu können. Yamamori setzt Yanos Männer ein, um Sakai zu ermorden, und es gelingt ihm. Angewidert wendet sich Hirono von der Yamamori-Familie ab.