Snowfall

Der junge Franklin Saint will in South Central L.A. ins Kokain-Geschäft einsteigen. Gleichzeitig lässt sich der desillusionierte CIA-Agent Teddy McDonald auf einen Deal mit nicaraguanischen Rebellen ein. Für den Wrestler Gustavo „El Oso“ Zapata eröffnet sich die verlockende Möglichkeit, in ein einflussreiches mexikanisches Drogenkartell einzusteigen.

Franklin hat Mühe, sich auf die Anforderungen des gnadenlosen Drogengeschäfts einzulassen. CIA-Agent Teddy, der mit dem Kokaingeschäft die nicaraguanischen Rebellen finanzieren will, misstraut seinem Komplizen Alejandro – mit fatalen Folgen. Auch Wrestler Gustavo hat Ärger mit seinen neuen Geschäftspartnern.

Franklin holt sich Unterstützung, um sein gestohlenes Geld zurückzubekommen. CIA-Agent Teddy gerät in eine brenzlige Lage, als ein ungebetener Besucher in einen Waffendeal hineinplatzt. Gustavo, Lucia und Pedro sind unterdessen auf der Suche nach einem Sündenbock.

Während Leon und Franklin mit dem Dieb abrechnen, der Franklins Geld gestohlen hatte, greift Teddy zu extremen Mitteln, um die Verwicklung der CIA ins Drogengeschäft geheim zu halten. Im Zuge der Ereignisse der vergangenen Nacht kommen sich Gustavo und Lucia näher.

Jerome veranstaltet zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli ein Barbecue. Überschattet werden die Festlichkeiten allerdings von Franklins Unentschlossenheit, die zu einigen Spannungen führt. Teddy und Alejandro sitzen derweil in der Klemme. Gustavo wird von Lucias Familie einer eingehenden Prüfung unterzogen.

Der orientierungslose Franklin sucht Rat bei Jerome. Das Ergebnis ist eine unerwartete Begegnung. Teddy sucht nach Mitteln und Wegen, mit denen er seiner Familie eine bessere Zukunft bieten kann. Bei ihrer Suche nach Geschäftspartnern lassen sich Gustavo und Lucia in der Zwischenzeit mit einigen von Gustavos alten Bekannten ein.