Alon Abutbul

Amir Alhabi, ein gebürtiger Syrer wird ermordet in seinem Taxi aufgefunden und zunächst gehen Beckett und Castle von einem Raubüberfall aus. Als sie aber in einem von Amir gemieteten Lagerraum Hinweise auf eine schmutzige Atombombe finden, schaltet sich Agent Fallon vom Heimatschutzministerium ein und übernimmt die Kontrolle in diesem Fall. Fallon geht bei seinem Ermittlungsansatz davon aus, dass Amir ein Terrorist war, dass auch sein Cousin Jamal in die Attentatspläne eingeweiht ist, und lässt mit Hochdruck nach ihm fahnden. Als Castle sich mit Fariq Yusef, dem Sicherheitschef der syrischen Botschaft trifft, um von ihm mehr über Amirs Rolle beim syrischen Atomwaffenprogramm zu erfahren, ist Fallon so wütend, dass er Castle und Beckett von den Ermittlungen ausschließt, die daraufhin auf eigene Faust ermitteln und in eine Falle tappen.

Bei dem Finale der ersten Staffel wird ein Privatjet mit amerikanischen Staatsbürgern über Europa abgeschossen und das Fly Team untersucht den Mann, der den Flug verpasst hat.

Es knistert als Lisbon und der Milliardär Walter Mashburn sich erneut begegnen - während Jane und das Team sich während der Ermittlungen in einer Morddrohung knapp vor einer Explosion retten können.

Das „andere“ Fringe Team ermittelt in einem bio-terroristischen Angriff durch ein fleischfressendes Insekt, während „Walternativ“ entdeckt, dass es bestimmte Grenzen gibt, die er nicht überschreiten will.

Michael und seine Leute bereiten sich weiter auf ihre Flucht vor. Sam trennt sich schweren Herzens von Elsa, doch der erste Versuch, mit gefälschten Papieren abzuhauen, scheitert. Sam erinnert sich an einen Typen namens Calvin Schmidt, der anscheinend jeden aus dem Land schaffen kann. Doch er selbst hält sich versteckt vor dem ehemaligen syrischen Geheimdienstagent Jabbar Hamady, der jetzt Waffenschmuggel betreibt und es auf Schmidt abgesehen hat. Denn der hat Jabbars Frau bei der Flucht vor ihrem brutalen Ehemann geholfen. Michaels Team gelingt es, Schmidt aufzuspüren und vereinbart mit ihm einen Deal: Schmidt besorgt allen Teammitgliedern neue Papiere, wenn sie es schaffen Jabbar loszuwerden. Der Plan ist, Jabbars Leute in Schmidts Lagerhaus zu locken, wo sie Michael vorfinden werden. Dieser wird dann behaupten von Schmidt gefoltert worden zu sein und dann anbieten, Jabbar bei der Suche nach Schmidt zu helfen. Michael wird zu Jabbar geführt. In der Zwischenzeit sollte Schmidt in einem Motel untertauchen, doch stattdessen schleicht er sich in sein Lagerhaus und wird dort von Jabbars Männern überwältigt. Um ihn zu befreien, müssen Sam und Mike wieder alle Register ziehen. Unterdessen hat Madeline die CIA-Agentin Olivia Riley am Hals, die sie rund um die Uhr observieren lässt.