Zwei Jahre ermittelte CIA Agent Michael Shaughnessy (Luke Goss) undercover im Drogenkartell des mexikanischen Paten Santiago (Nestor Carbonell) und wird zu dessen engstem Vertrauten. Doch Michael fliegt auf und Santiago selbst stößt ihn in 1.000 Meter Höhe aus einem Flugzeug. Normalerweise der sichere Tod, doch wie durch ein Wunder überlebt er schwer verletzt. Ohne Rücksicht auf seine Gesundheit und die Befehle seiner Vorgesetzten zu beachten, kehrt Michael zurück nach Mexiko, um Santiago ein für alle Mal aus dem Verkehr zu ziehen. Doch die CIA kann nicht dulden, dass einer ihrer Agenten in einen blutigen Rachefeldzug zieht und setzt ihrerseits einen Auftragskiller auf Michael an. Doch auch davon lässt sich Michael nicht aufhalten, denn Santiago hat mittlerweile Michaels Freundin Rosita (Carolina Costa) entführt und nutzt sie als lebendes Schutzschild.