Harry Caul ist einer der besten Abhörspezialisten der USA. Dem distanzierten und paranoiden Überwachungsexperten ist sein Beruf zur Obsession geworden. Als er in San Francisco einen scheinbar routinemäßigen Auftrag ausführt, bei dem er eine untreue Ehefrau und ihren Liebhaber verfolgt, wird Harry plötzlich selbst zum Opfer derselben modernen Technologie, die er verwendet, um andere zu zerstören. Als Harry das Büro des Ehemanns besucht, um die belastenden Tonbänder zu übergeben, versucht der Assistent seines Kunden, ihn abzufangen. Harry weigert sich, die Aufnahmen auszuhändigen, und entdeckt plötzlich, dass er möglicherweise ein Gespräch aufgezeichnet hat, das weitaus wichtiger ist als die ehelichen Eskapaden. Francis Ford Coppolas dreifach Oscar-nominiertes und mit der Goldenen Palme ausgezeichnete Meisterwerk zeigt Hollywood-Star Gene Hackman in einer seiner besten Rollen.