Aufgrund der wenig überzeugenden Tatsache, dass er zu einem Viertel von indianischer Abstammung ist, wird der FBI-Agent Ray Levoi (Val Kilmer) von Washington D.C. abberufen, um dem altgedienten Agenten "Cooch" Coutelle (Sam Shepard) bei der Aufklärung des Mordes an einem Oglala Sioux im Ödland von South Dakota zu helfen. Von Cooch absichtlich im Dunkeln gelassen, stößt Ray von selbst auf verstörende Beweise, die auf einen gravierenden Machtmissbrauch im Pine Ridge Reservat hindeuten und erahnen lassen, dass Coochs Hauptverdächtiger, Jimmy Looks Twice (Aktivist und Dichter John Trudell) möglicherweise Opfer einer Verschwörung geworden ist. Die finsteren Machenschaften des regierungstreuen Stammesoberhauptes Jack Milton (Fred Ward) stehen im Gegensatz zum hartnäckigen Stammespolizisten Walter Crow Horse (Graham Greene), der Ray in die richtige Richtung lenkt. Aber damit Ray diesen Schritt wagen kann, braucht er nicht nur einen absolut stichhaltigen Fall, sondern muss sich auch mit seinen spirituellen Wurzeln auseinandersetzen.