Die Schriftstellerin und Drehbuchautorin Lill Lillian Hellman sieht nach langen Jahren ihre Jugendfreundin Julia (Vanessa Redgrave) wieder, zu der sie in der Vergangenheit lediglich in Briefen Kontakt hatte. Als Lilian zu einem Schriftstellertreffen nach Moskau fährt, bittet Julia sie, einen Umweg über das faschistische Berlin zu nehmen. Sie soll Geld nach Deutschland schmuggeln, um damit den Kampf der Widerstandsbewegung gegen die Nazis zu unterstützen...