FBI-Agent Steven Grant (Woodbine) macht sich widerwillig auf die Fährte eines aufsässigen Blutsaugers, der vor hat, den Plan der Regierung aufzudecken, Vampire in die Gesellschaft zu integrieren. Zusammen mit seinem neuen Partner, dem "guten" Vampir-Polizisten Aaron Grey (Paul), folgt Grant Hinweisen und Leichen bis zum Schlupfwinkel der bildschönen Lucy (Ling). Ihm fällt es nicht leicht, einem Vampir zu vertrauen, doch als er Lucy und ihren exotischen Reizen zu verfallen beginnt, verwischen sich allmählich die Grenzen zwischen Gut und Böse. Sein nächster Schachzug könnte sein letzter werden...