Die US-Südstaaten im Jahr 1840. Maxwell, ein reicher Plantagenbesitzer, lebt mit seinem Sohn Hammond zurückgezogen auf dem herrschaftlichen Landsitz Falconhurst in Louisiana, wo er schwarze Sklaven wie Tiere züchtet. Eines Tages ersteigert Hammond auf dem Sklavenmarkt Mede, einen Mandingo, der in Kämpfen auf Leben und Tod gegen andere Sklaven antreten soll. Während Hammond das Interesse an seiner Ehefrau Blanche, von der sein Vater sich einen weißen Erben erhofft, rasch verliert und für seine sexuellen Fantasien lieber eine weibliche Sklavin benutzt, sucht auch Blanche anderweitig ihr Vergnügen. Als sie jedoch ein schwarzes Kind zur Welt bringt, brodelt es in Falconhurst. Der von Richard Fleischer nach dem gleichnamigen Roman von Kyle Onstott inszenierte, kontroverse Film, legt schonungslos die grausamen, gewaltvollen Auswüchse einer menschenverachtenden Rassenideologie offen.