Ein märchenhaftes Abenteuer: Sindbad (Patrick Wayne) segelt nach Charnak, um sich von Prinz Kassim die Einwilligung zur Heirat mit dessen Schwester Farah (Jane Seymour) zu holen. Kassim aber steht unter dem Bann seiner bösen Stiefmutter Zenobia (Margaret Whiting). Um den Bann zu brechen, muss Sindbad eine Reise antreten, wie sie aufregender und abenteuerlicher niemand vor ihm gemacht hat. Die größte Gefahr sind die grauenhaften Ungeheuer, die sich ihm in den Weg stellen.