Das Findelkind Paola ist die geborene Diebin. Eines Tages rettet ihr eine mysteriöse Dame das Leben. Als Paola erfährt, dass es sich dabei um eine Hexe handelt, hat sie nur noch ein Ziel: sie will auch zaubern können. Doch das will gelernt sein. Und so muss Paola noch einige Abenteuer bestehen und Lektionen lernen - auch fürs Leben.