Elena, die Rivalin der Elfen-Prinzessin Nerwin, hat den Juwel des Schwarzen Drachen gefunden – einen Edelstein, der so mächtig ist, dass er seinem Besitzer die komplette Macht über die Bewohner von Altera gewähren kann! Um ihre teuflischen Pläne durchzusetzen, entführt Elena die Prinzessin und hält sie gefangen. Der menschliche Lambert und die Elfin Liya tun sich mit einer Gruppe von Helden zusammen und machen sich auf eine gefährliche Reise, um Nerwin zu retten.