Sie sind wieder da, die Katze und die Maus, die wir alle so sehr mögen. Sie erleben ein zauberhaftes Abenteuer voller Gesang, Zauberei und Slapstick. Das Abenteuer beginnt, als Tom und Jerry ein geheimnisvolles leuchtendes Ei entdecken. Sie haben ja keine Ahnung, dass dieses Ei einem gewaltigen Feuer speienden Drachen gestohlen wurde! Es dauert nicht lange der kleine Puffy schlüpft aus dem Ei und adoptiert Tom als seine Mama. Die wütende Drachenmutter will ihr Baby zurück, aber da ist sie nicht die einzige... eine mächtige Hexe namens Drizelda schnappt sich das Drachenbaby für ihre eigenen üblen Pläne! Mithilfe starker Verbündeter und Freunden aus der Tierwelt müssen Tom und Jerry mit Klauen und Zähnen kämpfen, um die Hexe aufzuhalten und den kleinen Drachen seiner Mutter zurückzubringen. Zum Ende hin spitzt sich alles zu - mit Magie und Chaos wie in jedem anständigen Cartoon!