Beau Bonness

Coulson si infiltra in un centro dell'Hydra per liberare un conoscente, l'agente Triplett, detentore di informazioni vitali. Durante il salvataggio, il sacrificio di Mace convince l'agente May della veridicità delle affermazioni di Skye.

Paige Finney si rivolge a Ray per proteggere un quarterback. Intanto, malgrado cerchi di passare inosservato, Terry è coinvolto in una rissa; Mickey vuole occuparsi degli affari della prostituta di Gary; mentre Lena valuta se mollare tutto.