Carey Cannon

Angel kommt in Kontakt mit Dämonenblut, was ihn plötzlich zu einem Sterblichen macht. Dies setzt außerdem seine Beziehung mit Buffy unter Druck und er muss sich entscheiden, wie er mit ihr in Zukunft weiterverfahren soll.

Angel bittet Gunn um Hilfe, als Cordelia und Wesley von einem Dämon attackiert werden, obwohl es sich dabei nur um die erste Kreatur handelt, die Wolfram und Hart gegen Angel ins Feld schicken wollen.