Charles Cioffi

Die FBI-Agenten Fox Mulder und Dana Scully sind den sogenannten X-Akten zugeteilt, Geheimakten über paranormale Phänomene. In ihrem ersten gemeinsamen Fall müssen sie den mysteriösen Tod von vier Jugendlichen klären. Mulder vermutet dabei außerirdische Einflüsse.

Die kleine Ruby Morris verschwindet vor den Augen ihrer Mutter in einem gleißend hellen Licht. Mulder und Scully übernehmen die Ermittlungen. Mulder hat an dem Fall auch ein persönliches Interesse: Vor Jahren verschwand seine Schwester auf ähnliche Weise.

Frasier verlässt seinen Weinclub, um eine neue Radiosendung namens "The Wine Corner" zu moderieren, und ist verärgert, als er erfährt, dass Niles seinen alten Mitgliedern befohlen hat, nicht an der Sendung teilzunehmen.

Scullys Täuschungsmanöver fliegt auf. Mulder muss sich daraufhin in einer öffentlichen Anhörung verantworten. Unterdessen spielt ihm der Raucher neue Informationen zu. Mit ihrer Hilfe kommt Mulder den Drahtziehern des Komplotts innerhalb des FBI auf die Spur.

Mulder erfährt, dass er seit Jahren von der Regierung in die Irre geführt wurde. Kurz darauf entdeckt er, dass er überbewacht wird. In einem Handgemenge tötet er den Beschatter. Bei dem Toten findet Mulder Hinweise, die belegen, dass das FBI in die Sache verwickelt ist.

Ein Wissenschaftler hat ein System entwickelt, mit dem er beim Roulette immer gewinnt. Als er spurlos verschwindet, macht sich das A-Team auf nach Las Vegas, um ihn zu finden. Durch eine List gelingt es ihnen, den Professor zu finden und zu befreien, jedoch werden die Helden bald von Polizei und Unterwelt gnadenlos gejagt.