Daniel Bernard Sweeney

Auf Long Island werden verschiedene Männer und Frauen umgebracht, deren Gemeinsamkeit es ist, dass sie Verbrechen begangen haben, die von der Justiz nicht weiter verfolgt wurden und damit völlig ungesühnt sind. Das Profil sagt, dass es sich um zwei Täter, einen Planer und einen Vollstrecker handelt, der seine Opfer quält und dann auf eine spezielle Weise verstümmelt, wenn sie tot sind. Rossi hat einen alten Freund im Ort, der eine kriminelle Vergangenheit hat. Dieser Ray ist bereit, ihm persönlich zu helfen, und will ihm die Möglichkeit geben, den Vollstrecker Bosola zu verhaften. Aber Bosola ist cleverer und bringt Ray praktisch vor den Augen des FBI um. Die Gemeinsamkeiten der Ermordeten bringen die Ermittler endlich auf die Spur des Planers. Es ist Richter Schuller, dessen Frau Emma, die sowohl Rossi als auch Ray früher sehr geliebt haben, durch einen betrunkenen Autofahrer getötet worden ist. Ihr Tod ist der Auslöser für Schullers private Sühneaktion. Bevor er verhaftet wird, stellt er sich der Polizei und versucht damit Zeit zu schinden, denn der Letzte auf seiner Liste ist der Verursacher des Unfalls, dem seine Frau zum Opfer gefallen ist. Er behauptet, dass Dan Patton sein letztes Opfer war, aber das ist eine Lüge. Das letzte Opfer ist Richter Schuller selbst.

Vier Stunden nach der Rückkehr aus Kanada wird das BAU-Team wieder geweckt. Ein Mann hat zwei Einwanderer erschossen und verlangt von dem Notfallchirurgen Dr. Barton in einem Brief, seinen eigenen Sohn auszuliefern. Die Situation ist sehr brenzlig, da Bartons Sohn auf eigene Faust beschließt, an der Bewachung vorbei in die Schule zu gehen. Das Team teilt sich jetzt auf, Morgan, JJ und Rossi bewachen die Schule, Reid und Prentiss arbeiten in Bartons Haus am Täterprofil. Da sich Hotch noch immer nicht gemeldet hat, fährt Prentiss zu ihm nach Hause und sieht das Blut auf dem Fußboden. Sie bekommt mit Garcias Hilfe heraus, dass Hotch mit vielen Messerstichen in eine Notaufnahme gebracht wurde. Sein „Retter" war Foyet („Der Reaper" aus Folge 418), der sich mit Morgans Dienstmarke ausgewiesen hat. Der Reaper hat vor, Hotch zu quälen wie er zuvor zehn Jahre lang Detektive Shaunessy gequält hat, was bedeutet, dass Haley und Jack in einem Schutzprogramm an einen unbekannten Ort gebracht werden müssen. Reid unterdessen schafft es durch sein Täterprofil und den Abgleich der Patientenakten die Identität des Täters herauszufinden. In letzter Sekunde erkennt Reid, dass Patrick Meyers, der seinen Sohn durch einen Verkehrsunfall verloren hat und glaubt, Barton hätte ihn retten können, es eigentlich auf Barton selbst abgesehen hat und wirft sich zwischen ihn und den rächenden Vater, wobei ihn eine Kugel ins Bein trifft. Hotch ist im Krankenhaus stolz auf sein Team, aber er weiß auch, so lange sie den „Reaper" nicht gefasst haben, wird er leiden, weil er seinen Sohn nicht wiedersehen kann.

Das Team bemüht sich unter Hochdruck, den Reaper Charles Foyet ausfindig zu machen. Dabei versuchen die Ermittler, die Kombination der Medikamente in den Apotheken abzugleichen, die der Reaper nach seinen Selbstverletzungen nimmt. Da viele der Medikamente jedoch durch andere ersetzbar sind, tappen sie lange Zeit im Dunkeln. Schließlich finden sie eine Spur - doch der Reaper ist ihnen bereits einen Schritt voraus ...

Becketts alter Freund und ehemaliger Ausbilder Mike Royce wird ermordet in New York aufgefunden und Captain Montgomery will nicht, dass Beckett in diesem Fall ermittelt, weil sie emotional zu sehr involviert ist. Da die ersten Spuren darauf hinweisen, dass Royce und sein Mörder aus L.A. nach New York gekommen sind, fliegen Beckett und Castle gemeinsam dorthin, um rauszufinden, was Royce dort gemacht und was ihn bewogen hat, wieder nach New York zu fliegen, obwohl er hier seit seinem letzten Zusammentreffen mit Beckett zur Persona non grata wurde. In L.A. treffen unsere Protagonisten nicht nur auf illustre Showgrößen wie Gene Simmonds von Kiss, sondern sie machen im Lauf ihrer Ermittlungen auch bald unliebsame Bekanntschaft mit Detective Seeger vom LAPD, der sich jegliche Einmischung verbittet und Beckett und Castle so schnell wie möglich loswerden möchte. Durch trickreiche Aktionen und die Hilfe des Hollywood Sets für 'Heat Wave' gelingt es Beckett und Castle trotzdem, dem Mörder von Royce auf die Spur zu kommen und ihn schließlich auf dem Santa Monica Pier zu stellen.

Walden und Alan lernen eine werdende Mutter kennen, die sie als Adoptiveltern für ihr Baby in Betracht zieht. Eine Sozialarbeiterin will Walden und Alan helfen, ein Kind zu adoptieren.