Dave Legeno

Lucrezia will Nonne werden, doch der Soldat Pedro überzeugt sie in Rodrigos Auftrag, das weltliche Leben nicht aufzugeben. Als Juan beichtet, sitzt Cesare im Beichtstuhl und erfährt so von Juans Missetaten. Carafa überzeugt Rodrigo, anstelle von Juan Federigo D'Aragona zum König von Neapel zu krönen. Cesare begreift, dass sein tot geglaubter Sohn lebt, und bricht für immer mit Alessandro Farnese.

Betrunken lauert Cesare Juan auf, es kommt zum Streit. Als tags darauf Juans Leichnam gefunden wird, fürchtet Cesare, den eigenen Bruder getötet zu haben. Rodrigo versinkt in Trauer und bricht mit Giulia. Lucrezia gesteht Cesare, gemeinsam mit ihrem Geliebten Pedro Juan ermordet zu haben. Vor aller Augen ersticht Cesare Pedro. Rodrigo fürchtet sich vor der Gewalt, die seinen Namen trägt: Borgia.

Die Orsini werden als Drahtzieher des Angriffs auf Giulia entlarvt. Rodrigo lässt zu den Waffen greifen. Juan widersetzt sich dem Rat seiner Offiziere und scheitert kläglich. Unterdessen fällt die französische Armee in Italien ein, König Karl VIII erhebt Anspruch auf das Königreich Neapel. Cesare ist ein brillanter Stratege, doch Rodrigo sieht ihn als seinen Nachfolger auf dem Stuhl Petri.

Zu Rodrigos Ärger ist Cesare gezwungen, sich Ludwig zu unterwerfen und ihm freies Geleit durch den Kirchenstaat zu gewähren. Alfonso Di Calabrias Unachtsamkeit lässt Lucrezias jüngsten Sohn schwer erkranken. Alfonso sorgt für die Genesung des Kleinen, doch seine Position ist schwächer denn je. Cesares Glück wendet sich: Er erleidet eine schwere Niederlage und kehrt geschlagen nach Rom zurück.