Dr. Walden erwacht aus dem Koma und warnt sogleich vor Clark. Er hat die Zeichen in der Indianerhöhle entziffern können und ist der Überzeugung, Clark sei ein Außerirdischer, der die Menscheit unterwerfen wird. Dr. Waldens Prognose scheint sich zu bewahrhe iten, als Clark eine geheimnisvolle Stimme hört, die ihm genau dies befiehlt.
Als im Paralleluniversum drei Menschen bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kommen, sterben auf der hiesigen Seite die Alter Egos dieser Menschen an denselben Verletzungen. Um bei der Aufklärung des Falls zu helfen, wird Walter auf die andere Seite geschickt. Wenig später stirbt auf beiden Seiten gleichzeitig eine Frau an den Folgen eines Autounfalls. Schnell ist klar, dass Jones hinter den mysteriösen Vorfällen steckt ...
Im Umkreis von Atlantic City werden immer wieder Leichen gefunden, die offenbar einem Kannibalen zum Opfer fielen. Die Vorfälle gehen zurück bis ins Jahr 1947. Bei seinen Ermittlungen stößt Mulder auf die Legende vom Teufel von Jersey.
Als der Kontakt zu einer Gruppe von Vulkanologen abbricht, machen sich Mulder und Scully auf den Weg in das Lager der Wissenschaftler. Am Fuße des Vulkans schlägt ihnen eine Welle von Feindseligkeit entgegen, bis sie herausfinden, dass sich die Forscher offenbar mit einer neuen Pilzform infiziert haben, die mitten in der Höllenglut des Vulkans entstanden ist. Gerade als Mulder hinter dieses Geheimnis gekommen ist, gerät Scully in Gefahr, sich selbst auch zu infizieren.
Wahrheit oder Tod: Ein Sonderling entführt Paare und unterwirft sie einem Lügendetektortest. Seine aktuellen Opfer: Chloe und Jimmy. Lois und Clark suchen das vermisste Duo, geben sich selbst als Paar aus ... und müssen sich dem Test stellen.