David Patrick Kelly

Ben Hornes Bruder trifft in Twin Peaks ein. James und Donna werden ein Paar. Ben und Jerry treffen Blackie O'Reilly, die Bordellbesitzerin des One Eyed Jacks. Audrey hinterlässt Cooper einen Hinweis. Hawk findet ein blutiges Handtuch am Tatort.

Mein Holzscheit hat eine Nachricht für dich.

Der verwundete Agent Cooper hat eine Vision von einem Riesen, der ihm mehrere Hinweise zum Mord an Laura Palmer gibt. Shelly und Pete erholen sich vom Brand im Sägewerk, aber Josie und Catherine sind verschwunden.

Cooper und sein Team trinken Tee mit Margaret Lanterman, der "Log Lady". Sie erzählt, dass Leo und Jacques in der Mordnacht von einem dritten Mann verfolgt wurden. In der Hütte von Jacques Renault finden Cooper, Hawk und Truman den Vogel Waldo.

Audrey erschleicht sich einen Job in der Parfümabteilung, in der Laura arbeitete. Sie erfährt, dass die Mitarbeiterinnen für das One Eyed Jacks rekrutiert werden. James, Donna und Maddy planen, Jacoby aus seinem Büro zu locken.

Albert kommt zu dem Schluss, dass weder Leo noch Jacques Laura ermordet haben, aber er findet keinen Hinweis darauf, wer auf Cooper geschossen hat. Cooper ist überzeugt, dass sie den dritten Mann finden müssen, den er für den grauhaarigen Bob hält.