Die Besatzung der Enterprise wird von einer mysteriösen Kraft mit dem Namen 'Q' für alle Verbrechen der Menschheit verantwortlich gemacht.
Trail-Boss Gil Favor und Vormann Rowdy Yates werden in den Rachefeldzug eines Bruders verwickelt, nachdem einer ihrer Trail-Helfer auf ihrem Weg durch Barker Springs plötzlich den Viehtrieb verlässt und anschließend erschossen wird.