Elyse Levesque

Als Rebekah eingesperrt ist, erkennt sie, dass eine Hexe namens Genevieve zurück ist und auf Rache sinnt. Marcel wird bewusst, dass er über wertvolle Informationen verfügt.

Als Klaus, Elijah und Rebekah auf dem Friedhof der Stadt der Toten durch einen Hexenzauber gefangen sind, eröffnet Elijah ein lang gehütetes Familiengeheimnis.

Marcel erkennt, dass Klaus'’ Plan alle Vampire im French Quarter auslöschen wird. Er erstellt eine Armee, um die Mikaelsons zu besiegen und die Kontrolle über die Stadt zurückzugewinnen.

Beim Fest der Segnungen wollen Monique und Genevieve Davina einen Denkzettel verpassen, aber Klaus schreitet ein.

Klaus leidet unter Albträumen über seinen Vater Mikael und sieht sich gezwungen, seine eigene problematische Beziehung zu seinem Adoptivsohn Marcel zu untersuchen.

Als Clark nach Wochen aus der Festung zurückkehrt, hat er sich verändert. Grant hat sich allerdings nicht verändert - und auch nicht der in Belle Reve zu Versuchszwecken misshandelte Mann, der Chloe eine Bombe unterschiebt.