Eric Balfour

Marissa e Ryan cercano di ricominciare come amici. Theresa non era stata sincera sul motivo per cui è a Newport. Summer ignora Seth a scuola. Sandy si ritrova in un altro guaio causato da Caleb.

Quando la madre di Sandy (LINDA LAVIN) rende visita, Seth teme che disapprovi Summer, ma lei vuole dimostrargli che si sbaglia. Marissa scappa quando scopre la relazione tra Luke e Julie.

Ryan è felice che Theresa rimarrà a Newport. La relazione segreta di Julie e Luke è sotto minaccia quando Jimmy li vede. Quando Anna ha intenzione di tornare a Pittsburgh, Seth cerca di fermarla.

Buffy Summers, al secondo anno di liceo, si trasferisce alla Sunnydale High. Lì incontra il suo nuovo “Osservatore” e capisce di non poter sfuggire al suo destino.

Un estraneo di nome Angel dice a Buffy che se non fermerà Il Raccolto, la Bocca dell'Inferno si aprirà e Il Maestro sarà libero.

Le ricerche per portare alla luce uno scandalo del passato conducono Ray a un confronto inaspettato con un agente di Hollywood nonché ex faccendiere come lui.