Eric Dane

Dr. Bailey und Naomi versuchen herauszufinden, warum Sam eine Asthmaattacke hatte, während Addison versucht, das Leben von Dereks schwangerer Patientin zu retten. Pete, Violet und Cooper versuchen derweil, eine Patientin zu beruhigen, die versucht hat, ihr Kind umzubringen. Archer gesteht angesichts seines bevorstehenden Todes Naomi seine Liebe.

Mark Sloan kommt mit seiner schwangeren Tochter Sloan Riley aus Seattle nach L.A., um Sloan von Addison operieren zu lassen. Um die Beine des Babys haben sich sogenannte Amnionstränge gelegt, die getrennt werden sollen. Bei der OP kommt es zu Komplikationen. Cooper, der sich weiterhin in seiner Männlichkeit gekränkt fühlt, streitet sich mit Charlotte aufs Gröbste, und es sieht nicht nach Versöhnung aus. Indes wendet sich Maya an Addison, um ihr zu sagen, dass sie schwanger ist.

Die Zauberhaften müssen Pipers Sohn vor zwei Dämonen beschützen, aber das Baby hat selbst ein paar Überraschungen parat. Paige geht als Kopfgeldjägerin undercover und Phoebes Zukunft bei der Zeitung wird durch den neuen Besitzer bedroht.

Die Zauberhaften müssen sich einem Dämon stellen, der Kobolde tötet und ihre Magie stiehlt. Die Kobolde bescheren den Schwestern Glück, was Paige zu Reichtum verhilft, Phoebe einen Mann kennenlernt und Piper einen großen Star fürs P3 buchen kann.

Im ersten Teil einer zweiteiligen Folge suchen Phoebe und Paige nach Leo, nachdem Paige bei Piper eine Amnesie auslöst. Sie erfahren, dass Leo auf der Insel Walhalla festgehalten wird.