Gordon Clapp

Ben teme che una conversazione casuale con Derek possa creare dei problemi a Bailey e il prossimo matrimonio di April provoca una situazione imbarazzante tra Jackson e Stephanie.

La squadra è a corto di tre membri, mentre gli agenti rimanenti devono rintracciare un assassino a Milwaukee che sta usando il proprio figlio per attirare le donne.

Addison ha delle fantasie su Pete e lo confessa a Naomi; molto presto la notizia fa il giro della clinica fino ad arrivare a Pete stesso.

Il Capitano Gregson fa pressioni per includere Holmes e Watson quando la sua unità viene scelta per ricevere un encomio della città per il suo lavoro esemplare.

Un criminale alieno dall'altro lato del tunnel spaziale tenta Odo dicendo al mutaforma che può mettersi in contatto con altri mutanti come lui.

Melinda è a casa di Riley. Mentre lo aiuta a preparare gli addobbi natalizi, cerca di scoprire qualcosa sulle visioni che il ragazzo sostiene di aver avuto.