Grayson Gabriel

Gold und Belle überzeugen Emma davon, Gideon zu helfen, indem sie ihr erklären, dass sie gemeinsam die Schwarze Fee aufhalten können. Henry erlebt eine verwirrende Verlagerung seiner Kräfte, durch die Regina gezwungen ist, Rat von dem vorherigen Autor einzuholen. Unterdessen versucht Hook im Märchenland die Hilfe eines früheren Feindes zu bekommen, indem er bei einem Kartenspiel seinen wertvollsten Besitz setzt. Und in einem Rückblick quält die Schwarze Fee den jungen Gideon, in der Hoffnung ihn so zum perfekten Lehrling zu formen.

In Angies privatem Bereich ändert sich einiges, denn sie muss damit klarkommen, dass ihr Sohn Manny auszieht und aufs College geht. Es bleibt ihr allerdings nicht viel Zeit, um sich über ihren neuen Status als Empty-Nester Gedanken zu machen, denn ein brutales Verbrechen lenkt ihre Aufmerksamkeit auf einen anderen jungen Mann. Sie hat es mit dem Mord an einem Teenager zu tun, und dieser Fall erinnert sie schmerzlich an den Mord, der vor vielen Jahren ihr Interesse an der Polizeiarbeit ausgelöst hat. Sie muss sich durch ein Netz falscher Spuren und Sackgassen schlagen, und am Ende braucht sie ihre ganze Erfahrung, um zu verhindern, dass der Mörder ein weiteres Mal zuschlägt.