S6, F16: Gold und Belle überzeugen Emma davon, Gideon zu helfen, indem sie ihr erklären, dass sie gemeinsam die Schwarze Fee aufhalten können. Henry erlebt eine verwirrende Verlagerung seiner Kräfte, durch die Regina gezwungen ist, Rat von dem vorherigen Autor einzuholen. Unterdessen versucht Hook im Märchenland die Hilfe eines früheren Feindes zu bekommen, indem er bei einem Kartenspiel seinen wertvollsten Besitz setzt. Und in einem Rückblick quält die Schwarze Fee den jungen Gideon, in der Hoffnung ihn so zum perfekten Lehrling zu formen.