James Sloyan

Mentre Kira partorisce, Odo cresce un bimbo mutaforma.

L'incontro con un disertore romulano porta l'equipaggio a un faccia a faccia che rischia di sfociare in una guerra su vasta scala.

Il mentore di Odo arriva su Deep Space Nine deciso a scoprire le vere origini di Odo.

Un misterioso amico di famiglia aiuta a trasformare in un guerriero il riluttante figlio di Worf.

Un capitolo doloroso del passato di Neelix si riapre quando il responsabile dell'uccisione della sua famiglia si teletrasporta sulla Voyager.

L'investigatore assicurativo Danny Stanton (Keith Michell) diventa sospettoso quando un vecchio collega dal passato oscuro (David Birney) presenta un manoscritto attribuito a Mark Twain. Guest star: Roy Dotrice.