Jean Louisa Kelly

George findet Unterschlupf bei Callie in ihrer improvisierten Bleibe im Keller des Krankenhauses. Mit allen möglichen Tricks versucht Izzie, aus ihm herauszubekommen, wo er jetzt wohnt. Fantasie ist auch bei ihrer Patientin gefragt, einer erfolgreichen Scheidungsanwältin, die an Krampfanfällen leidet. Einen solchen sollen Izzie und George absichtlich herbeiführen, damit Derek entsprechende Messungen vornehmen kann - doch Derek wird von eigenen Problemen geplagt.

Dunkle Geheimnisse werden aufgedeckt, als Coulson und sein Team alles aufs Spiel setzen, um Garrett und HYDRA aufzuhalten - im explosiven Staffel-Finale.

In einem Park wurde eine Frau namens Valerie Raines erschossen. Jim und sein neuer 'Partner' Carlos müssen die Ermittlungen jedoch vertagen, da ein Hurrikan naht. Doch kurz darauf wird die Leiche des Motivationsgurus Dennis Peterson entdeckt. Er wurde mit derselben Waffe erschossen wie Valerie Raines: Sie haben es mit einem Amokläufer zu tun. Wenig später erfahren sie von einer dritten Leiche, einem Darlehensberater aus St. Pete. Jim begibt sich auf ein Klassentreffen, an dem Valerie und Dennis hätten teilnehmen sollen und versucht dort, einen Zusammenhang zwischen den Opfern herzustellen. Callie verrät ihm unter der Hand, dass Dennis einem 20-Jährigen Knochenmark gespendet hat - seinem unehelichen Sohn.

Jim macht sich Vorwürfe, weil er einen Verletzten nicht mehr aus einem brennenden Haus retten konnte. Als in der Notaufnahme die Krankenschwester Jennifer von einem Geist attackiert wird, glaubt Jim zunächst, es sei der Geist jenes Mannes, der es in Wahrheit auf ihn abgesehen hat, doch dann stellt sich heraus, dass der Angriff tatsächlich Jennifer galt. Melinda erfährt, dass sie einem Patienten namens Peter Harrison einst eine erlösende Todesspritze gegeben hatte...

Schockierende Geständnisse werden gemacht, als der Rote Teufel enttarnt wird und sich der Mörder offenbart.