Jeff Chase

Miguel stellt Dexter ein weiteres „Projekt“ vor, will sich aber dieses Mal selbst die Hande schmutzig machen. Dexter erkennt, dass es an der Zeit ist, Miguel den „Code“ beizubringen – sowohl zu seiner eigenen als auch zu Miguels Sicherheit. Aber Dexter hat nicht damit gerechnet, dass dies Miguels Appetit nur verstarkt. Debra ist mit den Ermittlungen gegen den Skinner einen Schritt weiter gekommen. Doch nachdem sie ein Geheimnis ihres neuen Freundes entdeckt, verschwindet der von der Bildflache.

Sydney und Anna lernen den geschriebenen Binärcode von Milo Rambaldi komplett auswendig. Außerdem werden Sydney und Dixon auf eine Mission geschickt, bei der es um eine Verschwörung geht. Francie glaubt, dass ihr Freund sie betrügt.

Will erzählt Francie, dass er im Fall von Dannys Mord ermittelt. In der Zwischenzeit gerät Sydneys Leben in Gefahr, als Agent Sloane einen Mann verdächtigt, ein Verräter zu sein. Außerdem findet Will neue Anhaltspunkte im Mordfall von Daniel Hecht.

Im noblen Hotel 'Victor' in Miami wird ein einmaliges Schmuckstück, eine Brosche im Wert von über zwei Millionen Dollar, gestohlen - ein Fall für Fiona, die ihren Lebensunterhalt als Kopfgeldjägerin verdient. Fiona bittet Michael, ihr bei der Suche nach dem mutmaßlichen Dieb, einem gewissen Thomas McKee, zu helfen. Michael und Fiona gelingt es zwar, Thomas aufzuspüren. Doch der beteuert glaubhaft, das Schmuckstück nicht erbeutet zu haben. In die Enge getrieben, bietet McKee Michael und Fiona 8.000 Dollar Belohnung für den Beweis seiner Unschuld. Außerdem kommt Michael in seinem eigenen Fall einen entscheidenden Schritt voran: Er vereinbart ein Treffen mit Anwar, dem Kopf des lybischen Geheimdienstes. Im Austausch gegen eine wichtige Information ist Anwar bereit, einen Kontakt zu dem Mann herzustellen, der Michaels 'Burn Notice' veranlasst hatte. Offenbar handelt es sich bei diesem um einen Mitarbeiter der NSA, dem amerikanischen Geheimdienst, der für die Entschlüsselung elektronischer Daten zuständig ist.

Sean McNamara und Christian Troy sind zwei Schönheitschirurgen, die ein gutgehende Praxis führen. Sie kennen sich seit ihrer Studienzeit und könnten kaum unterschiedlicher sein. Der Single Christian liebt ein aufregendes Leben mit schönen Frauen, Autos und ohne feste Bindungen. Der Familienvater Sean hingegen hat an der Verantwortung für Familie und Praxis schwer zu tragen. Zusammen sind sie aber ein gut funktionierendes Team: Christian besorgt die schillernde Kundschaft und Sean dafür, dass fachlich alles richtig läuft und wichtige ärztliche Standards eingehalten werden. Christians Schranken hören auch beim Geld nicht auf und attraktive Patientinnen sind nicht mal nach dem Eingriff vor ihm sicher. Mit seiner lockeren Einstellung stellt Christian seine Partnerschaft mit Sean aber auf eine Geduldsprobe. Denn auch in seiner Familie hat Sean genug Herausforderungen. Ehefrau Julia ist nicht mehr gewillt, ihre Karriere zu Gunsten von Mann und Kindern hintenanzustellen, und leidet unter unerfüllten Träumen. Ihr pubertierender Sohn Matt flüchtet vor der Strenge seines Vaters und findet in Christian ein cooles Vorbild. Doch der Schein trügt: Auch Christian hat seine Schwächen und eine davon sind seine Gefühle für Julia. Was passiert im Pilotfilm? Ein Gangster, Perez, erscheint in der Praxis. Er ist auf der Flucht vor seinem Chef, einem berüchtigtem Drogenboss. Perez wünscht sich ein neues Gesicht. Christian nutzt die Not aus und verhandelt das Honorar auf 300'000 Dollars. In einer Bar kann Christian bei dem eitlen Model mit Namen Kimber landen, als er zufällig seinen Beruf erwähnt. Im Schlafgemacht bekommt Kimber dann von Christian eine Demonstration, wie viel ihrem Körper für wirkliche Perfektion noch fehlt könnte.