Jessica Lowndes

Harry erfährt, dass der Theaterdirektor der West Beverly Hills High nicht das Schulmusical leiten wird, woraufhin Tabitha sich anbietet und Annie, Harry und Debbie überrascht.

Harry und Debbie erzählen Annie und Dixon, dass Harry einen Sohn hatte, der vor 22 Jahren zur Adoption freigegeben wurde. Silver lädt unterdessen die Mädchen zu einem Mädelsabend ein, aber das kleine Treffen eskaliert schnell zu einer Hausparty.

Naomi ist von einem mysteriösen Mann fasziniert, der bei ihr zu Hause auftaucht. Silver und Dixon schaffen es, sich zu treffen, obwohl ihre Pläne für den Valentinstag ins Wasser fallen. Ethan hat inzwischen genug von Annies Eifersucht auf Rhonda.

Als Debbie die Gelegenheit erhält, eine Modenschau für das Nylon Magazine zu fotografieren, nutzt Annie die Veranstaltung für ein Schulprojekt. Naomi will das Shooting nutzen, um die Ehe ihrer Eltern zu retten, aber ihr Plan geht nach hinten los.

Adrianna offenbart dem Vater des Babys ihre Schwangerschaft und ist schockiert darüber, wie seine Eltern damit umgehen. Naomi und Adrianna überlegen, wie sie Adriannas Mutter die Nachricht von der Schwangerschaft überbringen können.

Annie und Ethan werden für ein Klassenprojekt eingeteilt, bei dem sie sich um ein Baby kümmern müssen. Durch die gemeinsame Zeit sehen sie sich gegenseitig mit anderen Augen. Auf Silvers Halbgeburtstagsparty kommen sich Silver und Dixon immer näher.